Електронните компоненти се отнасят главно до пасивни компоненти, от които RCL компонентите са най-важните компоненти, с широка гама от продукти и приложения.Глобалните електронни компоненти са преминали през три етапа на развитие, Китай с третата верига за трансфер на полупроводникова индустрия и подкрепа на националната политика е на път да навлезе в етапа на бързо развитие на местното заместване и заедно с итеративното надграждане на електронните технологии, индустрията на електронните компоненти от трансформация от нисък към среден и висок клас, представяща много нови възможности за развитие.
1 електронни компоненти е какво
Електронните компоненти са завършени продукти, които не променят молекулния си състав по време на производство и обработка, като резистори, кондензатори, индуктори и др. Тъй като не произвеждат собствени електрони, няма контрол и трансформация на напрежение и ток, така известни още като пасивни устройства и тъй като не може да бъде възбуден от усилване на електрическия сигнал, трептене и т.н., отговорът на електрическия сигнал е пасивен и покорен, известен също като пасивни компоненти.
Електронните компоненти се разделят главно на компоненти от клас верига и компоненти от клас на свързване, компонентите от клас верига са главно RCL компоненти, RCL компонентите са резистори, кондензатори и индуктори три вида и трансформатори, релета и др.;Компонентите от клас на свързване съдържат две подкатегории, едната за компонентите за физическа връзка, включително конектори, гнезда, печатни платки (PCB) и т.н., а другата за пасивни RF устройства, включително филтри, съединители Другата е пасивни RF устройства, включително филтри , съединители, резонатори и др.
Електронните компоненти, известни като „оризът на електронната индустрия“, от които изходната стойност на RCL компонентите представлява 89% от общата изходна стойност на електронните компоненти, кондензаторите, индукторите, резисторите заемат по-голямата част от изходната стойност на електронните компоненти .
Като цяло, електронните компоненти като основни електронни компоненти, като производителността на крайното оборудване надолу по веригата постепенно се подобрява, обемът постепенно намалява, показвайки тенденцията на развитие на миниатюризация, интеграция, висока производителност, чип компонентите се превърнаха в основния поток на RCL компонентите, станаха основен двигател на развитието на индустрията.
2 Пазарна ситуация
1, индустрията за електронни компоненти във възходящ цикъл
Започвайки през втората половина на 2020 г., с възстановяването на новата епидемия от короната, 5G надолу по веригата, автомобилната електроника и други области на скока на търсенето, предлагането на продукти, индустрията отвори нов кръг от бум възходящ цикъл.Размерът на пазара на електронни компоненти за 2026 г. се очаква да бъде 39,6 милиарда долара, общият темп на растеж за 2019-2026 г. е около 5,24%.Сред тях развитието на 5G, смарт телефони, интелигентни автомобили и т.н. се превръща в основен двигател за насърчаване на нов кръг от развитие на електронни компоненти.
Скоростта на предаване на 5G технологията ще бъде с 1-2 порядъка по-висока от 4G и увеличаването на скоростта на предаване ще доведе до увеличаване на количеството филтри, усилватели на мощност и други RF предни устройства и ще доведе до използването на индуктори, кондензатори и други свързани електронни компоненти.
Сценариите за приложение на смартфон продължават да се обогатяват, стремежът към най-добрата функционалност и производителност, за насърчаване на чипа, интеграция на електронни компоненти, електронни компоненти до миниатюризация на развитието в същото време, използването на електронни компоненти на един мобилен телефон е бързо се увеличава.
Интелигентната система за управление на мощността на автомобила, информационно-развлекателната система, системата за контрол на безопасността и електронната система на тялото за подобряване на изживяването при шофиране на спомагателните системи продължават да се увеличават, насърчавайки скоростта на автомобилната електроника продължава да расте.Очаква се общото средно количество автомобилни електронни компоненти да надхвърли 5000, което представлява повече от 40% от изходната стойност на цялото превозно средство.
2, континентален Китай за ускоряване на улавянето на пазара
От регионалното разпределение през 2019 г. континентален Китай и Азия заедно заемат 63% от световния пазарен дял на електронни компоненти.Кондензатор поле Япония, Корея и Тайван олигопол, съпротивление поле Китай Тайван Guoguang господстващо положение, индуктор поле на японските производители като доминиращо.
Снимки
С обновяването на потребителската електроника, новите технологии и 5G приложенията, комбинирани за стимулиране на по-нататъшното увеличаване на търсенето на електронни компоненти, японските и корейските производители на електронни компоненти започнаха да коригират стратегиите си, производственият капацитет постепенно се пренасочи към автомобилната електроника, индустриалната миниатюризация на високотехнологичните капацитет, продукти с голям габарит и радиочестотни компоненти.
Япония и Южна Корея фабрики за електронни компоненти надграждат продуктовата структура в същото време постепенно се отказват от средния и ниския пазар, което води до разлика в търсенето и предлагането в средния и ниския клас, до възможностите за развитие на местните предприятия за електронни компоненти, в страната се появиха редица висококачествени компании, като групата с три пръстена (керамични кондензатори), Faraday Electronics (филмови кондензатори), Shun Lo Electronics (индуктори), Aihua Group (алуминиеви електролитни кондензатори) и др.
С постепенното оттегляне на японските и корейските производители от пазара от нисък клас, местните предприятия започнаха да ускоряват пазарния дял, местни производители като Fenghua, три пръстена, Yuyang и т.н. изложиха нови проекти за производствен капацитет през следващите три години на разширяване на капацитета са големи увеличения, се очаква да ускори пазарния дял.
3 горещи зони
1、Производство на чипове за многослойни керамични кондензатори
Според данните на China Electronic Components Industry Association размерът на световния пазар на керамични кондензатори е нараснал с 3,82% на годишна база до 77,5 милиарда юана през 2019 г., което представлява до 52% от световния пазар на кондензатори;Размерът на пазара на керамични кондензатори в Китай нарасна с 6,2% през 2018 г. до 57,8 милиарда юана, което представлява до 54% от вътрешния пазар на кондензатори;като цяло както световният, така и вътрешният пазарен дял на керамични кондензатори показват постоянна възходяща тенденция.
MLCC има предимствата на малък размер, висок специфичен капацитет и висока прецизност и може да бъде закрепен върху печатни платки, хибридни IC субстрати и т.н., което отговаря на тенденцията за миниатюризация и леко тегло на потребителската електроника.През последните години смарт телефоните, новите енергийни превозни средства, промишленото управление, 5G комуникацията и други индустрии се развиват бързо, което носи огромно пространство за растеж на MLCC индустрията.Очаква се глобалният пазарен размер на MLCC да нарасне до 108,3 милиарда юана през 2023 г.;Размерът на китайския MLCC пазар ще нарасне до 53,3 милиарда юана, като комбинираният годишен темп на растеж е по-висок от световния среден годишен темп на растеж.
Глобалната MCLL индустрия има висока степен на пазарна концентрация и е формирала по-стабилен модел на олигопол.Японските предприятия имат силно предимство в глобалния първи ешелон, предприятията от Южна Корея, Съединените щати, Китай и Тайван като цяло във втория ешелон, китайските предприятия в континенталната част на технологията и нивото на мащаба са относително назад в третия ешелон.Четирите водещи предприятия на глобалния MLCC пазар за 2020 г. са Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, слънчева енергия, пазарен дял съответно 32%, 19%, 12%, 10%.
Водещи местни компании заемат пазара на продукти от нисък и среден клас.В Китай има около 30 големи граждански производители на MLCC, с местни предприятия, представени от Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology и Micro Capacitor Electronics, които произвеждат основно продукти със среден и голям размер с ниска стойност на капацитет и относително ниско техническо съдържание.
2、Производство на филмови кондензатори
С развитието на новата енергийна индустрия в Китай и на фона на строгите изисквания за пестене на енергия и намаляване на емисиите, индустрията на филмовите кондензатори процъфтява от 2010 г. до 2015 г. и темпът на растеж има тенденция да се стабилизира след 2015 г., като продължава да нараства средногодишно процент от 6%, като размерът на пазара достига 9,04 милиарда юана през 2019 г., което представлява около 60% от общата глобална пазарна продукция, нареждайки се на първо място в света.
С прилагането на национални стратегии като "въглеродна неутралност", новият енергиен пазар на Китай ще се разшири допълнително и ще донесе дългосрочен стабилен импулс на растеж на пазара на филмови кондензатори.Предвижда се пазарът на филмови кондензатори за превозни средства с нова енергия да нарасне с CAGR от 6,1% от 2020 г. до 2025 г. и ще достигне 2,2 милиарда долара през 2025 г., което го прави най-важният потребителски пазар за филмови кондензатори.
Глобалният пазар на индустрията за филмови кондензатори е силно концентриран, с очевидни предимства на главните предприятия.Най-добрите марки и марки филмови кондензатори от първа линия са монополизирани от предприятия от Япония, Германия, Италия, Съединените щати и други страни, а местни предприятия като Farad Electronics и Copper Peak Electronics са класирани като марки от втора и трета линия .През 2019 г. в глобалния пазарен дял на филмови кондензатори, Panasonic заема повече от половината от пазарния дял и само едно предприятие в континентален Китай, Farrar Electronics, е на преден план, заемайки 8% от пазарния дял.
3、Производство на резистори за чипове
В контекста на ускореното развитие на технологии като 5G, изкуствен интелект, нови енергийни превозни средства и големи данни, резисторите за чипове провеждат импулс на развитие чрез приложения надолу по веригата, с тънка и лека потребителска електроника като основна област на приложение, представляваща 44% от пазар, а други основни области включват потребителска електроника, автомобили, комуникации, промишленост и военни.Размерът на пазара на чип резистори от 2016 г. до 2020 г. непрекъснато нараства от 1,5 милиарда долара до повече от 1,7 милиарда щатски долара, а глобалният размер на пазара на чип резистори се очаква да достигне 2,4 милиарда щатски долара през 2027 г.
В момента компаниите от САЩ и Япония доминират пазара на резистори за чипове от висок клас, но разширяването надолу не е достатъчно.Американските и японските компании се фокусират върху високопрецизни продукти, фокусирайки се върху процеси на тънкослойни процеси, като US Vishay е най-големият производител на ултра-висока устойчивост, докато Япония има голям капацитет в областта на 0201 и 0402 модели с висока точност продукти.Тайванската Kokusai има 34% дял от световния пазар на резистори за чипове, с месечна продукция от до 130 милиарда единици.
Континентален Китай има голям пазар на резистори за чипове с малък дял на местни компании.Пазарът на Китай разчита на съвместни предприятия и вносът е висок, а производителите на резистори са предимно държавни предприятия, преобразувани в акционерни дружества, като Fenghua Hi-Tech и Northern Huachuang, което е по-трудно да формира водеща роля в чип резистора промишленост, което води до цялата верига на индустрията за вътрешни чипове резистори е голяма, но не е силна.
4、Производство на печатни платки
С непрекъснатите иновации на електронните комуникационни продукти, търсенето на меки платки в PCB непрекъснато се увеличава, например търсенето на меки платки в клетъчните телефони на Apple се е увеличило от 13 броя в петото поколение до 30 броя сега, а мащабът от глобалната PCB индустрия се очаква да достигне 79,2 милиарда долара през 2025 г. Пазарният дял на Китай за печатни платки за много години на глобален дял от първата, 2025 г. се очаква да надхвърли 41,8 милиарда долара, общ темп на растеж от 6%, надвишаващ средния глобален растеж процент.
На пазара на печатни платки в Китай основните практикуващи са разделени на три нива на високо, средно и ниско, полето от висок клас за чуждестранни инвестиции, Хонг Конг, Тайван, доминирани са няколко предприятия от континентален Китай, повечето местни предприятия в столицата и технологиите недостатък, фокусиран главно върху продуктовите области от нисък клас.
Според състава на пазарния дял на предприятията може да се види, пазарната концентрация на индустрията за печатни платки в Китай е ниска, леко се е увеличила през последните години.Китайската индустрия за печатни платки CR5 за 2020 г. е около 34,46%, в сравнение с 2019 г. се е увеличила с 2,17 процентни пункта;CR10 е около 50,71%, спрямо 2019 г. се увеличава с 1,88 процентни пункта.
5、Производство на електронни превозвачи
Подновяването на потребителската електроника след популярността на 5G, развитието на изкуствения интелект и бързото развитие на електрическите превозни средства ще насърчат растежа на търсенето на пазара на електронни носещи ленти, а търсенето на пазара на хартиени ленти се очаква да нарасне с 4,1% на годишна база до 36,75 милиарда m през 2021 г. Търсенето на пазара на хартиена носеща лента в Китай ще нарасне с 10,04% на годишна база до 19,361 милиарда m през 2022 г.
Електронната носеща лента принадлежи към пазарната ниша, като пазарът на електронни компоненти води до разширяване на пазарното търсене на електронна носеща лента, размерът на пазара на електронни носещи ленти в света и Китай е стабилна възходяща тенденция.Очаква се през 2021 г. размерът на световния пазар на хартиени ленти да нарасне с 4,2% на годишна база до 2,76 милиарда юана, а през 2022 г. размерът на китайския пазар на хартиени ленти да нарасне с 12% на годишна база до 1,452 милиарда юана.
Предприятията от Китай, Япония, Корея и други държави заемат по-голямата част от световния пазарен дял.Сред тях японските предприятия започнаха по-рано и имат относително водеща технология;Южнокорейските предприятия се развиват по-бързо през последните години и продажбите в чужбина продължават да растат;отлични производствени предприятия се появиха едно след друго в Китай и Тайван и нивото на тяхната конкурентоспособност постепенно се доближава и надминава японските и корейските предприятия в някои аспекти.Делът на JMSC в световния пазар на хартиени ленти ще достигне 47% през 2020 г.
Индустрията с тънки носещи ленти има висока бариера за навлизане и вътрешната конкуренция не е ожесточена.От 2018 г. JEMSTEC има над 60% от вътрешния пазарен дял на ленти за хартиени носители и почти няма местни конкуренти, но има малка сила за договаряне за доставчиците нагоре по веригата и известно пространство за договаряне за купувачите надолу по веригата и не е лесно застрашена от потенциални нови участници и заместители.
6、Промишленост за производство на електронна керамика
Електронна керамика от индустрията MLCC, водена от очевидно.MLCC се използва широко в потребителската електроника, комуникациите, автомобилната електроника, домакинските уреди и други области, настоящият размер на пазара е повече от 100 милиарда юана, бъдещето се очаква да поддържа годишен комбиниран темп на растеж от 10% до 15%, движейки електронната керамична индустрия във фаза на бързо развитие.
През последните години размерът на пазара на електронна керамика в Китай за поддържане на комбиниран темп на растеж от 13% или повече се очаква да достигне 114,54 милиарда юана през 2023 г., широко пространство за местно заместване.Вътрешната електронна паста плавно получава признанието на клиента, за да разшири мащаба на пазара за локализация;Вътрешната керамична ножица нарушава ситуацията на монопол в чужбина, очаква се да постигне бърз обем;Междувременно предимството на основната технология на диафрагмената плоча на вътрешните горивни клетки постепенно се разкрива.
Япония, Съединените щати и Европа водят световната индустрия за електронна керамика, заемайки пазара от висок клас.Япония, с предимствата на широка гама от електронни керамични материали, високо производство и фина технология, заема 50% от световния пазарен дял, следвана от Съединените щати и Европа, съответно, заемащи 30% и 10% от пазарния дял.Япония SaKai в глобалния пазарен дял от 28%, класирана на първо място, американската компания Ferro, а също и от японската NCI, класирана на второ и трето място.
Поради високите бариери на техническите и технологичните изисквания и китайската индустрия за електронна керамика започна късно, местните производители в технологиите, технологиите, добавената стойност от чуждестранните известни предприятия са очевидни, настоящите продукти са концентрирани главно в продукти от нисък клас ■ площ.Бъдещето с националната програма за научноизследователска и развойна дейност, пазарни капиталови инвестиции, разширяване на сценариите за приложение, натрупване на съществуващи корпоративни технологии и други множество благоприятни фактори ще помогнат на предприятията в Китай постепенно да се трансформират в посока на индустриална висока точност
Време на публикуване: 21 ноември 2022 г